ニュースリリース
12.08.2006
第1回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）発行のお知らせ
当社は、本日、第1回無担保普通社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1． | 募集社債の名称 | 株式会社ディーアンドエムホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付） | |
| 2． | 社債総額 | 金100億円 | |
| 3． | 各社債の金額 | 金1億円 | |
| 4． | 利率 | 2.37％ | |
| 5． | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 6． | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 7． | 償還期限 | 平成23年12月19日（満期一括償還） | |
| 8． | 申込期間 | 平成18年12月8日 | |
| 9． | 払込期日 | 平成18年12月19日 | |
| 10． | 募集方法 | 一般募集 | |
| 11． | 利払日 | 毎年6月19日及び12月19日 | |
| 12． | 物上担保・保証の有無 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
| 13． | 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 | |
| 14． | 財務代理人、発行代 理人及び支払代理人 |
株式会社みずほ銀行 | |
| 15． | 主幹事証券会社 | 日興シティグループ証券株式会社及びみずほ証券株式会社 | |
| 16. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
| 17． | 取得格付 | BBB（トリプルB） 株式会社格付投資情報センター（R&I） |
以上
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